一、建国前的木偶片
1.《长恨歌》 木偶纪录片《长恨歌》虞哲光编导，尤磊、夏秉钧操纵，1948年上海宇宙影业公司摄制完成。该片是根据木偶戏《长恨歌》拍摄的，描写唐明皇与扬贵妃悲欢离合的故事，分五幕，每幕以白居易《长恨歌》中一句诗定名：第一幕，从此君王不早朝；第二幕：七月七日长生殿；第三幕：渔阳鞞鼓动地来；第四幕：宛转娥眉马前死；第五幕：蓬莱宫中日月长。这个戏被旅美侨商翁庆兴、黄嘉恩选中，在其创办的宇宙影业公司拍摄成片长三本的彩色纪录片，编入大型纪录片《中国大观》，配有英、法语对白，发行到美国，在国外放映。该影片在拍摄过程中，得到电影艺术家田汉的指导。影片以昆曲唱腔为基调，人物造型、服饰仿古、布景宏伟，给人以美的享受。
二、五六十年代的木偶片
1953年7月，经文化部电影局批准，上海电影制片厂美术片组正式扩建为动画片小组和木偶片小组，至1956年共摄制木偶片11部。1957年至1965年美影共摄制木偶片40部。
1.《小小英雄》 编导靳夕，技术指导万超尘，木偶设计虞哲光，摄影章超群、赵克骏，1953年10月上影美术片组摄制完成。影片是根据童话小说《红樱桃》改编的，描写小阿芒依靠集体的力量，智斗恶狼，使山中小动物恢复了和平、幸福的生活。这是上影美术片组摄制的中国第一部彩色木偶片。1951年8月，上影决定以苏藉华人李景文为指导，苏理为总联系人，成立了由万超尘、万国强、查瑞根、吴蔚云、朱今明等组成彩色电影试验小组，进行拍摄彩色美术片的试验。1951年12月3日，万国强研制成功彩色显影剂“代可敏”，12月4日，文化部电影局充分肯定试验成果。于是上海电影制片厂决定1952年1月底正式拍摄彩色木偶片《小小英雄》。经过一年多的努力，于1953年10月摄制成功。文化部电影局给上海电影制片厂美术片组颁发锦旗，给参加试拍人员颁发荣誉证书和证章。
2.《神笔》 编剧洪汛涛，导演靳夕、尤磊，摄影章超群，木偶设计虞哲光，1955年11月上影美术片组摄制完成。影片故事始终围绕着马良和神笔的不平凡命运而展开。放牛娃马良一心想学画，整天用树枝和木炭作笔画画。一天夜里他梦见一位神仙送他一支神笔，画什么就得到什么，乡亲们得到他用神笔画成的耕牛、水车等实物，都非常感激他。此事被官府得知，官老爷派人逼迫马良画一座金山。马良在金山周围画了海洋和帆船，贪婪的官老爷带着家人上船，马良挥舞神笔掀起狂风大浪，那只帆船很快沉没。从此，马良自由地为劳动人民画需要的东西。影片具有强烈的传奇色彩。导演们运用浪漫主义手法塑造了天真、可爱的马良这个艺术形象。1956年8月，该影片获意大利第八届威尼斯国际儿童电影节8至12岁的儿童文娱片一等奖，1956年在叙利亚、南斯拉夫和1957年在波兰、加拿大连续4次获奖，1957年获文化部1949年～1955年优秀美术片一等奖。
3.《火焰山》 编剧伍伦、梁延靖，导演靳夕、尤磊，木偶设计靳夕、窦宗淦，摄影章超群，钟立人，技术指导万超尘，1958年6月美影摄制完成。影片根据我国古典小说《西游记》第59至61回改编，描写唐僧师徒4人去西天取经，被火焰山阻挡，孙悟空几经曲折，终于从铁扇公主手中借了芭蕉扇，扑灭了大火。该影片造型生动，孙悟空，铁扇公主、牛魔王、猪八戒设计、制作得栩栩如生，深受观众好评。影片对火的特技动作颇为成功。
4.《龙虾》 编导靳夕，摄影钟立人，造型设计窦宗淦、王昌诚，1959年12月美影摄制完成。影片描写西方国家某个酒家，因龙虾发臭而捏造某和平运动组织借其场所开会的广告，引来大批特务、密探，他们互相怀疑，彼此监视，大打出手，虽然销路大增，但酒家还是被砸烂了事。这是一部政治讽刺片。
5.《鸽子》 集体改编，导演兼摄影陈正鸿，人物和背景设计曲建方、窦宗淦。1960年6月美影摄制完成。影片通过描写帝国主义反对画和平鸽子，揭露帝国主义玩弄假和平，真备战的罪恶阴谋。影片象一幅幅活动的政治讽刺漫画，形象生动、幽默、有趣。
6.《雕龙记》 集体编剧，导演章超群、岳路、万超尘，摄影章超群，造型设计詹同渲、胡若思，1959年9月美影摄制完成。影片是根据欧小牧整理的云南民间传统改编的。它描写云南大理点苍山黑龙潭藏着一条母猪龙，危害人畜，杨木匠之子七斤在汲取潭水时被母猪龙拉下潭去。杨木匠立意为民除害，雕了一条木龙，投入潭内，被妖龙击碎。杨木匠不灰心，在大家支持下，又雕了一条装上铁鳞铁爪的木龙，终于斗败了母猪龙，救出了七斤。影片想象力丰富，故事情节曲折，人物造型生动。1960年9月该影片获罗马尼亚第二届布加勒斯特国际木偶电影节二等银质奖。
7.《砍柴姑娘》 由创作集体根据民间传说编导，摄影陈增福、郑培良，造型设计詹同渲，1959年12月美影摄制完成。影片讲述一个山坳里，住着砍柴姑娘青儿和爷爷。一天，爷爷病了，青儿独自上山砍柴，在回家路上，正好遇上背着妖法葫芦、骑着小牛的老狼精，她慌忙躲避，不料恰好躲进老狼精的家里。小牛一看不好，故意挣断绳子跑出去引开老狼精。过后，老狼精喝醉酒睡在锅里，小牛和青儿合作，把老狼精烧死在锅里。小牛吃了妖葫芦里的珠子，速还原成了一个小男儿，他俩高高兴兴地回家。影片故事情节曲折有趣，人物造型生动。该片1960年7月获捷克第十二届卡罗维·发利国际电影节荣誉奖。
8.《一只鞋》 编剧靳夕，摄影钟立人，造型设计窦宗淦，背景设计王昌诚，影片根据同名川剧改编，两者都取材于蒲松龄所著《聊斋志异》卷十六《毛大福》。作者在改编中把原著中的狼改为虎。影片《一只鞋》讲述一对医生夫妇，先后被虎请去接生和医疗伤脚，丈夫毛大富却被牵连进一桩人命官司中，结果，老虎口衔凶手的一只鞋出庭作证，他才获无罪释放。片上映后，由于部分观众对拟人化创作方法不够理解，对《一只鞋》中老虎的处理产生怀疑，提出不同意见，一些报刊发表文章展开讨论。1961年6月21日王朝闻在《人民日报》发表《老虎是“人”——从木偶片<一只鞋>谈起》认为“《一只鞋》里的虎，它的主要特是人而不是兽，它不是自然科学的研究对象，而是艺术所反映的对象。”通过这场讨论，对于美术电影拟人化的创作方法起到了普及的作用。它告诉人们：关于“文学就是人学”的原则也适用于美术电影。美术片中的人物，大都是神仙妖魔、狮子老虎、鸡狗猫兔，还在树木花草、瓶瓶罐罐等等，这一切在美术片里都是“人”，具有人的思想和性格，它们都是人的化身，这就是拟人化的创作方法。
9.《大奖章》(立体片) 编剧洪汛涛，导演兼摄影章超群，造型兼布景设计曲建芳、黄素非，1960年9月美影摄制完成。这是一部童话题材的影片，描写驴子、熊猫和小猪参加运动会的故事，批评了骄傲自大而失败的驴子，赞扬了虚心而获得成功的小熊和猫。它是中国第一部彩色立体木偶片，所有镜头都用两架摄影机同时逐格拍摄，布景也特别具有纵深立体感。影片《大奖章》既具有立体电影令人身临其境的特色，又有木偶片的幽默、轻松的风格。
10.《红云崖》 编导陈正鸿，摄影蔡正常，1962年5月美影摄制完成。影片是根据梁上泉同名长诗改编的，描写在第二次国内革命战争期间，老石匠罗老松为了在悬崖石刻“赤化全川”、“赤化全国”等标语，献出了生命。他的鲜血化成红云，萦绕在刻有怀念红军标语的悬崖。影片运用木偶的夸张动作，人物塑造比较成功。尤其罗老松的憨厚、朴实、勤劳、勇敢、坚定的形象，给观众留下深刻的印象。
11.《孔雀公主》 编剧靳夕、君口羊，导演靳夕，背景设计君口凌晨、王昌诚，木偶设计程十发、詹同渲、吕衡等，摄影钟立人。1963年美影摄制完成。影片根据傣族长篇叙事诗《召树屯》改编，讲述王子召树屯，爱上了美丽的孔雀公主，为奸臣所妒，王子远征，公主被迫出走。王子凯旋后，经过千山万水，终于重获团圆。通过王子和公主的悲欢离合遭遇，表现出主人公的爱国主义精神。这是中国第一部大型木偶片，全片长80分钟，计2130米。影片情节曲折，人物众多，有孔雀独舞和众人共舞的场面，有许多战争的场面，不仅动作复杂，姿态各异，而且能做出多种表情，显示出高超的中国木偶技艺，是木偶片中一部有代表性的作品。
12.《长发妹》 编剧严励，导演岳路，摄影蔡正常，1963年8月美影摄制完成。影片根据肖甘牛整理的侗族民间传说改编，讲侗族小姑娘长发妹为了解除村民们干旱之苦，与山妖进行了不屈的斗争，引来了泉水的故事。影片教育人们要树立舍已为人的高贵品质。为了拍好该片，主创人员曾到侗族地区深入生活，掌握了大量资料。
13.《半夜鸡叫》 原著高玉宝，改编张松林、虞和静，导演尤磊，摄影钟立人，木偶设计谢洪宾，1964年12月美影摄制完成。影片描写地主周扒皮剥削欺压长工，自讨苦吃的故事。影片故事情节生动有趣。对小长工小宝、坟周扒皮的造型栩栩如生，受到观众赞赏。1965年5月17日该影片在法国戛纳国际电影节放映，法新社评论该影片时指出：“人民中国把中国丰富的民间艺术之一的木偶搬上了银幕，戛纳电影界观众极为赞赏，并表示欢迎。”
14.《画像》 改编并导演靳夕，摄影朱丁元，木偶设计詹同渲，1965年5月美影摄制完成。影片是根据相声艺术家马季的同名相声改编而成的，它通过画家深入农村体验生活的过程，赞扬劳动模范张宝田一心为公、先人后己的高贵品质。影片主人公劳动模范的造型生动，憨厚可敬。
三、“文化大革命”时期的木偶片
“文化大革命”使上海木偶片生产遭到严重破坏，10年间仅仅创作生产5部影片。
1.《小八路》 张松林执笔，尤磊执行导演，摄影黄佾，1973年美影摄制完成。影片描写抗日战争时期，儿童团长虎子在中国共产党的培养教育下，锻炼成长的一名机智勇敢的“小八路”的故事。这是“文化大革命”中拍摄的影片，虽然受阶级斗争和路线斗争为纲的影响，木偶的造型与动作，镜头处理与美术设计都是成功的，影片中虎子、扬队长等人物形象也比较生动。
2.《骏马飞腾》根据宫克一的同名小说集体改编，执笔顾汉昌，导演靳夕、刘惠仪，摄影朱丁元、黄佾，1975年2月美影摄完成。影片描述内蒙古畜牧大队为解放军选一批军马，大队长要把任务交给暗藏历史反革命分子李满堂，下乡知识青年宇红等主动把驯马的任务承担下来。宇红在中共村党支部领导下，识破李满堂的阴谋，带领牧马班完成了驯马的任务。影片在一切以“阶级斗争为纲”的错误理论支配下，紧紧围绕“训军马”这一典型事件，来反映两个阶级、两条路线的政治斗争，把木偶片的“偶味”变成了阶级斗争的“火药味”。但该片的人物造型比较生动，烈马和群马的姿态各异，特别是对草原大场景的处理，采用了真实外景与木偶定向银幕合成的拍摄方法，为突出人物起了较好辅助作用。
四、新时期的木偶片
1977年至1995年是上海美影厂继往开来的18年。在这18年中，摄制了木偶片79部201本，其中系列木偶片5部89本，占木偶片总长度44%。
1.《西瓜炮》根据刘征泰的同名民间故事改编，编剧凌纾，导演靳夕，摄影朱丁元，人物造型设计曲建方，1979年9月美影摄制完成。影片描写清末“小刀会”的孩儿兵利用卖西瓜同敌人斗争的故事。影片中人物造型具有浓郁的民族风格，影片主创人员根据出土的俑、民间玩具和京剧脸谱等传统文化，采用夸大头部和眼睛比例的变形手法，使人物造型古拙浑厚而带有稚气，富有“偶”味，收到了是木偶而不是摸拟真人和“真象其人”的艺术效果。
2.《阿凡提》取材于新疆维吾尔族民间传奇人物阿凡提的一束幽默故事，改编凌纾，导演靳夕、刘惠仪，美术造型设计曲建方、孙大衡，摄影朱丁元，1979年美影摄制完成。影片描写盘剥人民的巴依想借“种金术”发财，结果他的一千两金子由阿凡提的智慧还给了人民群众。影片创作者采用大线钱、块面感的粗犷笔致的漫画式手法，设计人物造型、背景、动作，使影片主题突出，人物性格鲜明，充满着趣味性和幽默感。尤其是阿凡提形象塑造得栩栩如生，深受广大观众喜爱。该片1980年获得文化部优秀影片奖和第三届《大众电影》“百花奖”最佳美术片奖。
3.《愚人买鞋》编剧方 ，导演方润南，摄影黄佾，背景赵芝辉，1979年美影摄制完成。影片描写愚人买鞋，不顾自己脚尺寸大小，迷信书本，闹了不少笑话。
4.《崂山道士》编剧虞哲光、凌纾，导演虞哲光，摄影黄佾，1981年美影摄制完成。影片通过一位书生拜崂山道士学艺的故事，告诉人们真才实学只有经过艰苦劳动才能获得，如果想不劳而获只能是失败告终。
两部影片尝试用中国山水画作背景，开创了立体木偶与平面山水面有机结合的先例，并取得了较好的效果，在《崂山道士》背景中山峦起伏、云雾缭绕、茂林修木，虚虚实实，表现得非常充分，对表达这一古老的题材起了很好的衬托作用。在《愚人买鞋》背景中，运用国画形式时，主要不是取其形，而是取其意，借鉴中国画留白底的形式，达到烘托人物的艺术效果。
5.《奇怪的球赛》 编导包蕾、贡吉荣、谷白，导演章超群、詹同，摄影章超群，1979年12月美影摄制完成。这是一个虚构的故事，它描写自称已赢得九千九百九十九次胜利，以霸道闻名的萨耶萨耶冰球队来到乌托兰，他们妄图用自己先进的电子技术，在球场上妄自称霸，结果被两位爱好电子的青年识破阴谋。影片故事情节跌宕起伏，奇特有趣。全片用漫画的手法，勾勒出国际霸权主义的丑恶嘴脸。
6.《真假李逵》 根据古典小说《水浒传》有关章节目改编，编剧包蕾，导演詹同，摄影陈增福，1981年9月美影拍摄完成。影片写李逵回家，路途中剪除了冒其名强盗的李鬼。这部名著改编的木偶片改编很有特色，在改编中他采用“藕断丝连”的创作办法：所谓“藕断”，即另编故事，有利于创新；所谓“丝连”，即保持原作的立意、特色、风格等。用这个办法突出李逵的耿直、憨厚、嫉恶如仇、勇猛英武的形象和性格。
7.《阿凡提的故事》(1～13集)编剧凌纾、靳夕、曲建方，导演曲建方、蔡渊兰、金芳玲，摄影朱丁元，1981年12月至1988年4月美影摄制完成。影片共有29本，片长7472
动画系